Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., sektördeki güçlü konumunu sürdürürken, halka arzdan elde edeceği yeni kaynakla sürdürülebilir enerji yatırımlarını artırmayı ve üretim verimliliğini geliştirmeyi hedefliyor. Merkezi İstanbul’da bulunan şirket, bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ
Halka arz kapsamında şirketin mevcut 280 milyon TL seviyesindeki çıkarılmış sermayesi, 40 milyon TL’lik bedelli sermaye artırımıyla 320 milyon TL’ye çıkarılacak. Bunun yanında mevcut ortaklara ait 12 milyon TL nominal değerli pay da satışa sunulacak.
Şirket payları yatırımcılara 45 TL sabit fiyatla arz edilecek. Tüm payların satılması halinde halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 2,34 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Halka arz sonrası şirketin fiili dolaşımdaki pay oranının ise %16,25 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.
Toplam 52 milyon adet lotun satışa çıkarılacağı halka arzda dağıtım yöntemi, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım esasına göre uygulanacak. Süreç, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek.
Şirket paylarının, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “EKNDC” işlem koduyla işlem görmesi planlanıyor. Halka arzda hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı belirtildi.
ORTAK SATIŞ DETAYLARI
Ortak satışı kapsamında, Ekinciler Holding A.Ş.’ne ait 3.339.977 TL nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak. Bunun yanı sıra Namık Kemal Ekinci, Faruk Ekinci, Haluk Ekinci, Tarık Ekinci, Neziha Ekinci ve Sıdıka Baytan’ın her birine ait 1.236.793 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arz kapsamında satışa çıkarılacak.
İlker Eker, İlkay Eker ve Soner Eker’in sahip olduğu 412.264 TL nominal değerli payların yanı sıra Recep Ekinci’ye ait 2.473 TL nominal değerli pay da satışa konu edilecek.
Şirket yönetimi ve mevcut ortaklar, payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca hisse satışı gerçekleştirmeyeceklerine dair taahhütte bulundu.
HALKA ARZ GELİRLERİ NERELERDE KULLANILIR?
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş., halka arzdan sağlanacak kaynağın kullanım planını da açıkladı. Buna göre elde edilecek fonun %60’lık kısmı yenilenebilir enerji projelerine yönlendirilecek. Kaynağın %30’u hammadde alımı ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak.
Kalan bölümün %5’i hurda işleme ve hazırlama tesisi yatırımlarına ayrılırken, diğer %5’lik kısmın ise kütük kaynatma ve kangal sistemi yatırımlarında değerlendirilmesi planlanıyor.
SPK HAFTAYI YOĞUN KAPATTI
Sermaye Piyasası Kurulu, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin 1,5 milyar lira,
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1 milyar lira,
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin 10 milyar lira,
VDF Filo Kiralama A.Ş.’nin 10 milyar TL,
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin 30 milyar TL,
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2,5 milyar TL
Orfin Finansman A.Ş.’nin 2 milyar TL tutarındaki tahvil, finansman bonosu ve çeşitli borçlanma aracı ihraç taleplerini kabul etti.
Kurul ayrıca,
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 9 Milyon Dolar,
Destek Yatırım Bankası A.Ş.’nin 34 Milyon 500 bin TL
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.’nin 300 Milyon Euro değerindeki tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurularına da izin verdi.
Bunun yanı sıra Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin 10 Milyar Tİ’lik ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç başvurusu da onaylanan işlemler arasında yer aldı.
BİM VE FRİGO-PARK’A BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI ONAYI
Onay verilen şirketlerden ilki BİM Birleşik Mağazalar (BIM A.Ş.) oldu. Şirket, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 600 Milyon TL bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Böylece şirketin mevcut 600 Milyon TL olan sermayesi 1,2 Milyar TL’ye yükselecek.
SPK’dan onay alan bir diğer şirket ise Frigo-Pak Gıda (FRIGO) oldu. Şirket, iç kaynaklardan karşılanacak şekilde 555,8 Milyon TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Bu işlemin ardından Frigo-Pak Gıda’nın sermayesi 294,2 Milyon TL’den 850 Milyon TL’ye çıkacak.
Her iki şirketin sermaye artırımlarında kullanılacak tutarın tamamının iç kaynaklardan karşılanacağı belirtildi.
